Konfiguracja portalu dla klientów biura: dokumenty, zatwierdzanie, komunikacja.
Przegląd
Portal klienta to dedykowany widok dla klientów Twojego biura rachunkowego. Klient loguje się do Desty i widzi: swoje faktury, podatki do zapłaty, dokumenty do zatwierdzenia i wiadomości od biura.
Aktywacja portalu klienta
Dodaj klienta do biura
Klienci → Dodaj klienta → Podaj NIP (dane z GUS) i e-mail kontaktowy.
Wyślij zaproszenie
Klient → Zaproś do portalu. System wysyła e-mail z linkiem do rejestracji.
Klient rejestruje się i loguje
Po rejestracji klient od razu widzi swój panel: faktury, dokumenty, podatki.
Co widzi klient?
Faktury sprzedażowe — lista wystawionych faktur z opcją wystawienia nowej
Faktury kosztowe — faktury pobrane z KSeF do weryfikacji
Podatki do zapłaty — VAT, ZUS, PIT z terminami i kwotami
Dokumenty — upload paragonów, umów, plików przez drag&drop
Wiadomości — wątki powiązane z konkretnymi dokumentami
System gotowości rozliczeń
Klient klika „Potwierdzam kompletność" — to sygnał dla biura, że wszystkie dokumenty za dany miesiąc są dostarczone. Dashboard biura pokazuje status:
Zielony — klient potwierdził kompletność
Żółty — wgrał dokumenty, nie potwierdził
Czerwony — brak aktywności, nie reaguje na przypomnienia
Desta Mobile dla klientów
Twoi klienci mogą korzystać z portalu także przez natywną aplikację Desta Mobile na Android:
Wystawianie faktur z telefonu w 30 sekund
Automatyczne pobieranie kosztów z KSeF
Generowanie PDF i wysyłka kontrahentom
Zdjęcie paragonu → upload dokumentu
3 języki: polski, angielski, ukraiński
Automatyczne przypomnienia
Desta automatycznie wysyła przypomnienia o dokumentach 6. i 10. dnia miesiąca. Jeśli klient nie reaguje — eskalacja do właściciela biura. Skonfiguruj godziny ciszy, by wiadomości nie szły w nocy.