Powiadomienia i przypomnienia

Przegląd

Desta automatyzuje komunikację z klientami przez system powiadomień. Zamiast dzwonić i pisać maile — system robi to za Ciebie w odpowiednich momentach.

Typy powiadomień

Przypomnienia o dokumentach

Automatyczne powiadomienia do klientów, którzy nie dostarczyli dokumentów za dany miesiąc:

• 6. dnia miesiąca — pierwsze przypomnienie: „Prosimy o dostarczenie dokumentów"
• 10. dnia miesiąca — drugie przypomnienie: „Brak dokumentów — termin rozliczenia się zbliża"
• Eskalacja — jeśli klient nie reaguje po 2 przypomnieniach, biuro otrzymuje powiadomienie o eskalacji

Kalendarz podatkowy

Przypomnienia o terminach podatkowych per firma klienta:

• 5 dni przed — „Zbliża się termin: VAT-7 / ZUS / PIT"
• 2 dni przed — „Termin pojutrze"
• 1 dzień przed — „Termin jutro!"

Cotygodniowy digest

Podsumowanie tygodnia dla księgowej: ile klientów potwierdziło dokumenty, ile faktur wpłynęło, jakie terminy w nadchodzącym tygodniu.

Kanały powiadomień

• E-mail — główny kanał, konfigurowalny per typ powiadomienia
• In-app — powiadomienia w interfejsie Desty (ikona dzwonka)
• Push — powiadomienia mobilne w aplikacji Desta Mobile

Godziny ciszy

Skonfiguruj przedział godzinowy, w którym system nie wysyła powiadomień do klientów. Domyślnie: 20:00–8:00. Powiadomienia zaplanowane na godziny ciszy zostaną wysłane rano.

Konfiguracja

Ustawienia → Powiadomienia pozwalają sterować:

• Które typy powiadomień są aktywne
• Daty automatycznych przypomnień o dokumentach
• Ile dni przed terminem podatkowym wysyłać przypomnienie
• Godziny ciszy
• Czy wysyłać cotygodniowy digest