Dokumentacja

Zarządzanie zespołem

Role, uprawnienia, zaproszenia, izolacja danych per firma klienta.

👑Admin 📋Manager 📊Księgowa 👤Klient 🔒 Tenant A — izolowane dane 🔒 Tenant B — izolowane dane

Przegląd

Desta pozwala zarządzać zespołem biura rachunkowego z granularną kontrolą dostępu. Każdy członek zespołu widzi tylko to, do czego ma uprawnienia — per firma klienta, per moduł, per akcja.

Role systemowe

  • Admin — pełny dostęp do wszystkich ustawień, rozliczeń, zespołu i klientów biura
  • Manager — zarządzanie klientami i zespołem, brak dostępu do ustawień systemowych
  • Księgowa — praca na przydzielonych firmach: faktury, KSeF, JPK, eksport
  • Klient — dostęp do portalu klienta: wystawianie faktur, upload dokumentów, widok podatków

Zaproszenia

Nowych członków zespołu zapraszasz przez e-mail:

Ustawienia → Zespół → Zaproś

Podaj adres e-mail i wybierz rolę. Możesz zaprosić wielu naraz przez import CSV.

Zaproszony otrzymuje link

E-mail z linkiem do rejestracji. Link jest ważny przez 7 dni. E-mail musi być unikalny w ramach biura.

Rejestracja i dostęp

Po rejestracji użytkownik automatycznie dołącza do biura z przypisaną rolą. Hasło musi spełniać wymogi: min. 8 znaków, wielkie i małe litery, cyfra.

Batch import

Zapraszasz wielu klientów naraz? Użyj importu CSV. Przygotuj plik z kolumnami: imię, nazwisko, e-mail, NIP. System sprawdzi duplikaty i wyśle zaproszenia automatycznie.

Izolacja danych

Desta stosuje pełną izolację danych (multitenancy):

  • Każde biuro rachunkowe to odrębny tenant z izolowanymi danymi
  • Klienci biura widzą wyłącznie swoje firmy
  • Księgowa widzi tylko firmy, do których jest przypisana
  • Żaden tenant nie ma dostępu do danych innego tenanta
← Eksport EPP Portal klienta →