Portal klienta: mniej telefonów, więcej dokumentów na czas

Problem: komunikacja zjada czas księgowania

Typowy scenariusz w biurze rachunkowym bez portalu klienta: 5. dnia miesiąca zaczynasz dzwonić do klientów z pytaniem „Czy masz już wszystkie dokumenty?". Część odpowiada od razu, część po trzecim przypomnieniu, część — nigdy na czas.

W biurze z 30 klientami te telefony, maile i follow-upy zjadają 15–20 godzin miesięcznie. To czas, który powinien iść na księgowanie.

Rozwiązanie: klient robi to sam

Portal klienta odwraca odpowiedzialność. Zamiast biura goniącego klienta — klient sam:

• Wgrywa dokumenty — paragony, faktury papierowe, umowy, zdjęcia z telefonu
• Potwierdza kompletność — „To wszystkie dokumenty za ten miesiąc" jednym kliknięciem
• Widzi podatki do zapłaty — VAT, ZUS, PIT z terminami — bez czekania na maila
• Pisze wiadomości w kontekście — pytanie powiązane z konkretnym dokumentem, nie anonimowy mail

Co widzi biuro rachunkowe?

Dashboard rozliczeń: lista klientów z kolorowym statusem. Zielony — potwierdził dokumenty. Żółty — wgrał częściowo. Czerwony — nie reaguje.

Jedno spojrzenie zamiast 30 telefonów. System automatycznie wysyła przypomnienia 6. i 10. dnia. Jeśli klient nie zareaguje — eskalacja do właściciela biura.

Desta Mobile — portal w kieszeni klienta

Twoi klienci nie muszą siedzieć przy komputerze. Desta Mobile to natywna aplikacja Android, w której klient może:

• Wystawić fakturę sprzedażową w 30 sekund
• Pobrać faktury kosztowe z KSeF automatycznie
• Wygenerować PDF i wysłać kontrahentowi
• Sprawdzić dane kontrahenta po NIP-ie (GUS BIR11)

Aplikacja dostępna w 3 językach: polskim, angielskim i ukraińskim — idealna, jeśli obsługujesz klientów zagranicznych.

Najlepszy portal klienta to taki, który sprawia, że klient sam chce z niego korzystać — bo jest prostszy niż telefon do księgowej.